中国涂料“卷”向国际，涂料企业纷纷寻求向海外市场释放产能

随着我国涂料产业结构性产能过剩、市场趋于饱和,各企业间的竞争也日益激烈,各个企业都不约而同加大了对海外市场的开拓。特别是在当前国内涂料市场需求疲软、竞争非常激烈的背景下,国内涂料企业“走出去”的意愿更加强烈。走出去有两种模式,一是少数涂料企业在国外直接投资办厂,开拓国际市场;二是大部分涂料企业由以往水性陶瓷单纯的国内销售市场向国际化市场销售的角色转变,以此来寻求产能释放。

6月28日,国内领先的涂料企业亚士首次亮相在越南河内国际博览中心举行的2023年越南涂料工业展览会。“此次越南之行,不仅充分展示了亚士作为国内涂装行业头部企业的品牌活力和良好形象,也促进了亚士与国际、国内同行业的交流与合作,为亚士未来水性陶瓷进一步拓展海外市场、进行本土化全面涂装解决方案定制提供了宝贵经验。”亚士在其官微发文表示。

6月27日,由广东省涂料行业协会与顺德涂料商会联合组织的广东涂料(越南)商务考察团开启为期五天的商务考察学习之旅。此次商务考察,两协会精心组织来自广东、湖南、江西、江苏、上海、湖北等地近60名行业专家、企业家,水性陶瓷去越南寻求商机。

今年前不久,黄山市组织赴俄罗斯经贸团组赴境外参加俄罗斯莫斯科涂料展览会。“希望企业在俄罗斯涂料展览会上把产品优势亮出来、把专业水平发挥出来,全面展示黄山新型涂料行业的国际形象,拓市场、抢订单。商务部门将在政策支持、桥梁搭建等实际业务对接上全力支持有需求的外贸企业,做外贸企业开拓国际市水性陶瓷场的坚强后盾。”

与国内市场竞争愈发激烈不同,海外市场的相对空白促使中国涂料企业在全球市场开疆拓土。作为国内领先的汽车修补漆企业,雅图高新很早就布局了国际市场,目前已拓展至欧美等近100个国家和地区,并在美国、俄罗斯、印度等国家建立了分支机构,并连续多年位居中国汽车漆品牌海外销售第一名。

作为国内涂料领水性陶瓷军企业,嘉宝莉很早就在越南开设了工厂。作为国内最大的家具漆企业,展辰此前在泰国投资新建了海外生产基地,这是继越南后的第二个海外工厂。作为国内领先的3C涂料企业,松井股份在越南投建的工厂投产。作为国内知名的家具漆企业,邦弗特早就在越南建设首个海外生产基地。作为国内领先的汽车修补漆企业,东来技术国际业务水性陶瓷近年来呈现快速增长态势。

作为国内最大的不粘涂料企业,鹏孚隆自成立以来一直积极致力于开拓海外市场。公司以高质量且品质稳定的不粘涂料产品,迅速敲开海外市场大门,并在伊朗、俄罗斯、土耳其等国家的市场占据一席之地。招股书显示,公司2019年-2022年1-6月特种涂料外销收入分别为6877.15万元、806水性陶瓷0.39万元、9800.38 万元和4517.69万元,分别占特种涂料销售收入的34.12%、34.38%、36.60%和51.25%,整体呈现上升趋势。

作为国内乃至全球领先的风电涂料和集装箱涂料企业,麦加芯彩也有计划设立海外经营主体,拓展海外销售市场,进一步提升公司国际品牌形象及销售规模。不仅如此水性陶瓷,包括三棵树、湘江、巴德士、信和等大批涂料企业开发的产品均已打入了国际市场。毫无疑问,上述涂料企业都把目光锁定在了海外,积极向海外要市场份额,要增长。

数据显示,2022年我国涂料总产量高达3800万吨,产销量已连续14年稳居全球第一。而从今年以来的市场情况来看,虽然我国涂料市场需求疲软,但新增产能依水性陶瓷然在继续大幅攀升。虽然今年以来经济在回升,但涂料市场需求较为低迷。由此,市场对于产能过剩的隐忧随着产业增速的放缓也正在加剧。然而,这个看似头疼的问题,则可以在海外市场找到答案。

“如果国内市场的需求继续发生大的变化,至少我们可以通过出口这个渠道,可以将涂料产品销往世界其他市场,比如东南亚,甚至非洲国家水性陶瓷,特别是可以借助国家‘一带一路’战略将产品输出海外。”某涂料企业负责人曾在跟笔者聊天时说。在国内市场不够“给力”的当下,涂料企业纷纷将目光放到了海外,觉得是一条不错的路。

根据中国石油和化学工业联合会数据显示:2016-2021年中国涂料进口数量与进口金额均在2021年达到最大值;出口数量在2019年水性陶瓷达到最大值,出口金额在2021年达到最大值。从公开的数据来看,虽然国内涂料产量有所下滑,但涂料出口量却呈现出增长态势,而且除了2020年因疫情的影响外,其他年份的出口量均呈现出持续增长态势。

当前,因为我国涂料产业结构性产能过剩,行业渐渐陷入了怪圈:靠等原材料价格下降,维持利润;而一旦原材料价格提升,水性陶瓷利润又下跌了。一些产品更是因为供应远远大于需求而表现出了旺季不旺、淡季更淡的趋势,市场销售压力陡增。而与此同时,却还有大批涂料项目在建或拟建,每年涂料产能在不断增加。为止住跌跌不休的下滑趋势,一些涂料企业向外看,将国内无法消化的产品在国际市场上出售,再次赢得主动。因此,走出国门向外“泄洪”非常必要,水性陶瓷也是行业发展到一定阶段的必然趋势。

首先,新兴国家市场经济发展迅速,建筑、汽车、家具等与涂料息息相关的下游行业需求回升,国际市场供不应求的矛盾逐渐显现出来。近年来,像立邦、宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、艾仕得等外资巨头纷纷到新兴市场国家大力新建工厂或收购,其主要原因就是看中了这些市场的巨大需求潜水性陶瓷力。

其次,国内涂料企业科技创新意识有所提升,不断加大科研投入,研发生产出的一大批技术含量高的产品可与国际大公司的产品比肩,在国际市场上完全有能力与国际大佬同台竞争。比如三棵树、嘉宝莉、亚士、紫荆花、大宝漆、湘江涂料、信和、美涂士等企业生产的产品均已拿到了相关的国际市场“通行证”。

再次,中国“一带一路水性陶瓷”战略,中国企业纷纷走出去对沿线国家市场,同时中国企业还将各种先进技术带往海外,服务于“一带一路”沿线国家,基建、汽车、核电、风电、高铁等目前已遍布世界各国,中国基建承包商抓住“一带一路”机遇率先出海,投资共建铁路、公路、港口等重大交通基础设施网络。中国涂料企业也积极抓住机遇,跟随下游的中国企业一起水性陶瓷出海,拓展海外涂料市场。

此外,因为受到各种不确定性因素的影响,当前世界经济衰退风险逐渐加大,再加上综合成本持续上升,全球的企业都在降本增效,与欧美等发达地区相比,我国的人力资源等成本仍处于相对低位,因此中国涂料企业在产品价格方面也具有较大优势,产品性价比高于国外企业,具有很强的市场竞争力。

总之,中国水性陶瓷涂料业经过几十年的快速发展,积累的创新能力和大规模、现代化的制造能力,都需要在全球市场上得到释放。从行业发展角度来看,已经完成由大向强蜕变升级的中国涂料业,要想进一步发展,需要在全球市场上证明自己的实力。同时,在全球市场上,人们对更美好生活向往的追求没有因为疫情而改变,中国涂料企业有能力去满足全球市水性陶瓷场对更好产品的需求。

不过,中国涂料企业需要注意的是,要更加贴近甚至是融入本地市场。中国企业需要开展本地化研发或针对当地市场环境及消费习惯在国内进行产品开发,以满足当地市场及用户的需求;需要本地生产,以更快地响应本地市场的需求;需要本地销售,进入本地主流渠道;甚至需要提供本地服务,来更好地满足本地用户水性陶瓷的需要,甚至能够将服务作为融入本地市场、洞察本地用户需求的重要手段。(涂界)